CRM是技術比較成熟的產品。主流的CRM工具已經存在多年，並且跟上了雲計算和移動技術的風潮。許多產品可供中小型企業使用，而且還推出了許多利基市場的產品。
與其他IT技術一樣，CRM技術發展很快，因此判斷CRM某一功能是否成熟，只需要看這項功能出現時間的長短。區分出哪些可能是競爭對手所廣泛採用的功能有助於幫助評估某款CRM軟件爲您帶來的優勢。
選擇CRM的核心要素是要符合企業自身發展的特質（包括業務特點、客戶羣體規模、銷售習慣與偏好等）。
用戶體驗，換句話說就是你自己在使用這款CRM時的體驗到底如何呢？它是否真的對公司銷售業務提升有幫助？是否足夠智能化、自動化？是否有些缺陷或者你不滿意的地方？用戶界面是否足夠友好呢？
舉例來說，同樣是做虛擬展會，FX110推出的BrokersShow雲展會的用戶界面設計就明顯比其他線上展會的界面好得多。您在選擇CRM產品時也需要把自身體驗考慮在內。您可以讓CRM提供商展示一段用戶界面的操作視頻或者錄像，幫助您識別CRM系統的可操作性。
其他線上展會（左）與 BrokersShow雲展會（右）
客戶的潛力是巨大的。CRM可以蒐集各種各樣的客戶信息，既能瞭解客戶對產品的評價，又能培養忠實客戶，甚至發展品牌大使。
同樣是貨幣交易行業，但各個公司的業務發展情況、商業模式等都有着很大的差別，因此對於要引入CRM的企業來說，首先要了解自身的發展情況和實際需求，再根據所處行業鏈地位的差異來選擇CRM。您的公司到底希望如何利用這些客戶數據呢？您最迫切的需求是什麼呢？
傳統技術下，部署企業級CRM系統屬於公司的重大基礎投資，之後還需要專門的場地與配套設備，比如防火防塵的房間與冷卻系統，這些同樣是一筆不小開銷。而且，服務器的正常運行也離不開專業的運維技術人員，他們對保障服務器的日常運行，故障處理、數據安全至關重要，由此又帶來了增加運維人員的成本。
基於SaaS技術的CRM系統完全區別於傳統CRM。用戶只需開通專用賬戶，然後藉助互聯網登錄接入，通過瀏覽器網頁即可在線使用系統功能，不需要大量存儲空間，自然也不需要自己購買服務器。
這兩種模式都有各自的優缺點。傳統CRM更穩定，更能幫助企業處理海量數據，當然價格也更昂貴。如果企業資金富餘的話，當然可以考慮。否則的話，不妨嘗試一下SaaS CRM系統。
在如今這個時代，移動端的使用頻率越來越高，移動端CRM的部署也越來越普遍。甚至在某些情況下至關重要，移動技術使銷售和服務人員能夠做更多的工作，能更方便快捷地解決客戶需求。因此是否能有移動端的版本也應該成爲您的考慮因素之一。
企業在選擇CRM系統時還應該考慮到其後的業務發展，需要與現有的應用系統相適應。如果一款CRM系統無法與企業本身已有的郵件系統、聊天系統、ERP系統、OA系統等相兼容，不能提高工作效率反而帶來更多技術上的難題，您不妨再多去尋找其他的產品。
如果你有足夠的資金，可以考慮自己建立一套自己的CRM系統，而如果資金不足，不妨先去尋找一些能提供免費試用功能的CRM供應商，感受一下CRM軟件能在多大程度上提升您的銷售業績再做決定也不遲。
如果是使用雲CRM服務，還要注意服務條款中的陷阱，避免產生無謂的支出。
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