經紀商如何選擇CRM？ 6個角度分析教你做出最利於業務發展的選擇

貨幣對經紀商都需要專門的CRM（客戶關係管理）系統來引導客戶、開發潛在客戶、管理代理、追踪客戶活動以及記錄與客戶的互動情況。目前，市場上大約有65家高端貨幣對CRM提供商及兼做CRM解決方案的企業。

他們中的大多數公司都會在其網站上列出其相關信息和CRM功能，且會提供試用產品鏈接來吸引客戶。有些公司只專注於提供CRM產品，另一些則還提供白標、交易平台、轉賬軟件等一系列其他解決方案和服務。

1. 基本功能

大多數專注貨幣對市場的CRM提供商都會提供代理相關功能，但並非所有這些提供商都在其網站上列出這方面的信息。

建議：

在選擇CRM提供商時，經紀商應衡量CRM提供商的實力與自家的代理規模是否匹配。經紀商的代理層級越多，面臨的計算就會越複雜，花在與代理溝通的時間就會越多（例如，Launch FXM​的Lite版CRM就不提供多層代理模式）。選擇具備強大IB功能的CRM可以幫助經紀商節省時間，同時可為他們吸引更多客戶、創造更高利潤。因此，選擇CRM時需要考慮佣金率、多層佈局、界面友好性，以及佣金報告、分析和統計等因素。

2. 交易平台連接

目前，MT4仍然是最多CRM提供商支持連接的主流交易軟件。所有在網上明確展示了交易平台連接信息的22家提供商的CRM系統都可以連接MT4，其中可以連接MT5的有17家，僅少數CRM系統可以連接到除上述兩種平台之外的其他交易平台。

建議：

盡量選擇兼容性好的CRM產品，避免潛在風險。如果想用沒那麼主流的交易平台，盡量選擇包容性高的CRM產品。

3. 其他功能

市面上只有8款CRM產品有移動端功能​，提供移動端功能也是一家CRM提供商追求多樣化的體現。

另一個可能影響客戶留存率的因素是客戶支持。部分提供商會承諾提供7X24小時全天候服務，其他提供商則可能是6X24小時服務制。經紀商需要盡可能選擇不會敷衍了事的可靠CRM提供商。

KYC（了解你的客戶）/RegTech（監管科技）相關功能也有助於保障經紀商的運營合法合規，避免潛在風險。經紀商可以利用相關技術輕鬆完成客戶驗證，保證安全的運營環境。

建議：

利用移動端功能，經紀商可以隨時隨地與客戶溝通、對客戶進行管理，這將讓經紀商極大地提高工作效率，同時確保客戶滿意。如果經紀商想及時滿足客戶需求，讓一切盡在掌控，記得選擇有移動端功能的CRM產品。

客戶支持和KYC/RegTech功能應與經紀商的商業模式和發展計劃相符。客戶規模小的代理可以降低對這兩個功能的要求。

4. 部署

貨幣對市場是一個完全全球化的市場，因此在線CRM系統似乎是最好的選擇，但也並不是唯一的選擇。例如，LeanWork的本地部署CRM軟件，雖然價格可能更高，初期需要投入的成本更多，但是能確保高穩定性和安全性。

​建議：

選擇有穩定在線服務器的CRM產品。如果多次尋求客戶支持後，依然面臨頻繁的系統故障，這可能是因為服務器性能差。 SaaS（軟件即服務）服務可能不能靈活定制，因此經紀商要多作比較，選擇適合自己業務的CRM產品。

5. 支付網關

內置支付網關能讓經紀商實現多渠道支付和銀行轉賬。部分CRM提供商可能分別提供多種支付網關，而有些提供商則可能提供支持銀行轉賬、比特幣、電子錢包等多種支付方式的統一支付網關。

建議：

了解客戶的支付習慣，先選定某一種CRM系統再作出最終決定。

6. 客戶

在某種意義上，CRM提供商擁有的客戶或合作夥伴其實也彰顯了其能力。如果某提供商與大型銀行、金融機構或政府有合作，或有成功化解了遇到的危機，那麼該經紀商應該會比其他沒有這些資源和經歷的提供商要更可靠。

建議：

除了看是否有知名合作夥伴，從​​CRM提供商的客戶數量也可以看出其產品的受歡迎程度。

上述所有信息都源於各CRM提供商官網公佈的信息。如有任何問題，請隨時通過郵箱service@fazzaco.com與我們聯繫。想了解有關CRM提供商的更多信息，可上Fazzaco公司頁面CRM提供商列表（https://www.fazzaco.com/company/forexcrmproviders）查看。